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CRMClientes, cotizaciones, documentos y contratos de pensión en un solo lugar.
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Pensionarte| Cliente | CURP | NSS | Teléfono | Estatus | Origen | Alta |
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| Folio | Cliente | Asesor | Estrategia | Costo | Estado |
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| Cliente | Asesor | Crédito | Comisión | Etapa | Próxima cita |
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Todo lo que se crea, cambia o borra en el sistema, más inicios de sesión, documentos abiertos y contratos descargados. Solo el Superadmin lo ve y nadie lo puede modificar.
| Fecha y hora | Usuario | Acción | Cliente | Detalle |
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Propuestas por los asesores. Entra al cliente para revisar la cotización y autorizarla o rechazarla. Una cotización autorizada vale 30 días naturales.
| Cliente | Costo del proyecto | Propuso |
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| Cliente | Cotizó |
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| Cliente | Solicitó |
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Clientes que un asesor pidió cotizar. Al guardar su cotización en el cotizador, la solicitud se marca como atendida y queda quién la hizo.
| Cliente | Solicitó | Estado |
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Solo tú los ves. Gerentes y asesores no tienen acceso a estos clientes ni a sus cotizaciones o documentos. Puedes restaurarlos o, si el cliente pidió borrar sus datos, eliminarlos definitivamente.
| Cliente | CURP | Asesor | Archivado |
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Registro de todo lo que pasa en el sistema y quién lo hizo.
Texto con el que se generan los contratos. Cada cambio crea una versión nueva.
Superadmin: ve todo, administra el equipo y asigna o reasigna clientes. Socio Director: todo lo de un gerente, más aprobar la viabilidad de proyectos inviables. Gerente: ve todos los clientes y autoriza propuestas y contratos. Asesor: solo ve los clientes que tiene asignados. "Sin acceso" bloquea la entrada sin borrar su historial.
| Persona | Rol | Acceso | Clientes | Acciones |
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La SISEC trae los nombres como APELLIDOS NOMBRE. Estos clientes se pueden poner en orden natural; cada cambio se verificó contra su CURP. Desmarca los que no quieras cambiar.
Las descargas abren el cotizador en otra pestaña, generan el PDF con los datos guardados de esta cotización y la pestaña se cierra sola.
Los cambios se aplican al cotizador la próxima vez que alguien inicie sesión o recargue la página. Todo queda en el Registro de movimientos.
Datos que se llenan solos (con llaves dobles): {{nombre}} {{el_la}} {{curp}} {{rfc}} {{nss}} {{domicilio}} {{codigo_postal}} {{fecha_nacimiento}} {{telefono}} {{correo}} {{folio_cliente}} {{folio_cotizacion}} {{folio_contrato}} {{estrategia}} {{descripcion_proyecto}} {{costo_proyecto}} {{costo_proyecto_letra}} {{numero_pagos}} {{fecha_pension}} {{fecha_firma}} {{dia_firma}} {{mes_firma}} {{anio_firma}} {{vencimiento_pagare}} {{alta_inicial}} {{ultima_baja}} {{semanas}} {{sbc_final}} {{asesor}}.
Formato: “# ” título centrado · “## ” subtítulo · [[SALTO]] hoja nueva · [[FIRMAS: etiqueta = nombre | …]] bloque de firmas · [[FIRMA_PAGARE: nombre]] recuadro del suscriptor. Separa cada párrafo con una línea en blanco.